👥 Importação de Clientes do Tiny

Saiba como importar automaticamente clientes do Tiny para a Uplaces, com filtros por tipo de pessoa, e-mail válido e atualização de registros.

Após concluir a integração entre o Tiny ERP e a Uplaces, você poderá importar os clientes já cadastrados no Tiny para que eles tenham acesso ao seu e-commerce B2B da Uplaces.

Essa etapa é fundamental para garantir que seus compradores consigam visualizar seus produtos, realizar pedidos e acompanhar suas compras com base nas permissões e condições comerciais cadastradas no Tiny.

✅ Como realizar a importação:

1. Acesse o menu de configurações de integração com o Tiny dentro do painel da Uplaces: - Clique em: ATUALIZAR DADOS. Será apresentada uma tela com critérios de importação, permitindo filtrar quais clientes deseja trazer para a plataforma. - Informe os CNPJs ou CPFs que deseja importar para o Tiny ERP.

2. Clique na opção “Importar Clientes”.

🔍 Critérios disponíveis para importação:

Você poderá selecionar os clientes com base em filtros como:

• Tipo de pessoa: importar apenas Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas.

• Clientes com e-mail válido: útil para garantir que apenas clientes com contato digital recebam o acesso ao portal.

• Apenas atualizar clientes existentes: evita criar novos cadastros e atualiza apenas os dados dos clientes já existentes na Uplaces.

Esses critérios ajudam a manter sua base de clientes organizada, evitando duplicidades e respeitando suas estratégias de relacionamento.

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📌 Após a importação:

• Os clientes importados receberão acesso ao portal da Uplaces de acordo com as permissões e dados cadastrados nas suas Politicas Comerciais.

• Você poderá associar tabelas de preços, condições comerciais e vendedores responsáveis para cada cliente.

• Se necessário, os dados dos clientes poderão ser editados manualmente diretamente pelo painel da Uplaces.

💡 Dica: Mantenha os cadastros atualizados no Tiny para garantir que qualquer alteração seja refletida também na Uplaces por meio da sincronização.

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Caso tenha dúvidas sobre a configuração ou queira automatizar o processo de atualização, entre em contato com o time de suporte da Uplaces.